Dow Jones berjangka naik Rabu pagi, bersama dengan S&P 500 berjangka dan Nasdaq berjangka. CrowdStrike (CRUD) terakumulasi semalam dalam pendapatan. Saham Tesla jatuh di tengah penurunan peringkat analis dan tinjauan keamanan baru.
X
Reli pasar saham mengalami penurunan tajam setelah Ketua Fed Jerome Powell mengatakan pembuat kebijakan “siap untuk meningkatkan laju kenaikan suku bunga.” S&P 500 menembus di bawah rata-rata pergerakan 21 hari dan menembus garis 50 hari.
Tesla (D.S.L.A) telah jatuh di bawah tingkat kritis, tetapi mungkin masih merupakan proses yang konstruktif. Raksasa teknologi apel (AAPL), Microsoft (MSFT) dan Google Orang Tua surat (GooglePemenang sederhana pada hari Senin menyerahkan keuntungan tersebut pada hari Selasa.
Beberapa pemimpin diposisikan dengan cukup baik, sementara yang lain mengalami lebih banyak kerusakan. Maskapai Penerbangan Delta (DAL), Sebuah monumen baru (Baru) Dan Surya Kanada (CSIQ) bermain-main dengan sinyal beli saat grup masing-masing mengungguli.
Investor harus mewaspadai pembelian baru dalam jangka waktu yang sangat singkat dan mungkin ingin mengurangi eksposur secara keseluruhan.
Video yang disertakan dengan artikel ini membahas aksi pasar hari Selasa dan menganalisis saham DAL, Canadian Solar, dan Freeport-McMoRan.
DAL punya stok Topi Besar IBD 20. New Relic adalah IBD Stock of the Day hari Selasa.
Kepala Fed Powell
Mengutip data ekonomi yang kuat, Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengatakan kepada Komite Perbankan Senat bahwa “tingkat suku bunga akhir akan lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya.” Pasar sudah menetapkan harga yang lebih tinggi dari perkiraan bank sentral untuk tingkat puncak 5,1% pada akhir 2022.
Tetapi Powell juga mengisyaratkan bahwa Fed terbuka untuk mempercepat kenaikan suku bunga lagi. “Jika totalitas data menunjukkan bahwa pengetatan yang lebih cepat diperlukan, kami akan bersiap untuk meningkatkan laju kenaikan suku bunga.”
Itu memberi lebih banyak tekanan pada laporan pekerjaan Februari hari Jumat dan laporan inflasi IHK minggu depan.
Peluang kenaikan suku bunga Fed 50 basis poin pada 22 Maret naik menjadi 70,5% pada hari Selasa, naik dari 31% pada hari Senin dan 24% seminggu yang lalu. Peluangnya sekarang 72%.
Powell bersaksi di depan Komite Jasa Keuangan DPR hari ini, meskipun dia tidak memiliki hal baru untuk dikatakan.
Pendapatan utama
Saham CRWD naik dengan solid setelah mengalahkan pendapatan CrowdStrike dan permainan keamanan siber memberikan panduan yang baik. Saham CrowdStrike turun 2,1% menjadi 124,93 di sesi Selasa, setelah naik tajam dalam dua bulan terakhir, namun masih di bawah garis 200 hari. Okta (OKTA), Jaringan Palo Alto (PANW) Dan Fortinet (FTNT) tampak kuat.
Soundhound AI (suara) jatuh lebih awal pada hari Rabu karena kerugian Q4 yang lebih kecil dari perkiraan dan pertumbuhan pendapatan. Permainan AI memberikan panduan pendapatan in-line untuk tahun 2023. Saham SOUN naik 2,15% menjadi 3,33 pada hari Selasa. Saham Soundhound bekerja pada titik beli 5,04 dari konsolidasi yang terbentuk di atas garis 200 hari.
Dow Jones Berjangka Hari Ini
Dow Jones berjangka naik 0,1% versus nilai wajar. S&P 500 berjangka naik 0,1% dan Nasdaq 100 berjangka naik 0,2%.
Imbal hasil Treasury 10-tahun turun 2 basis poin menjadi 3,95% setelah naik sedikit menjadi 4% semalam.
Minyak mentah berjangka turun sedikit. Tembaga itu mahal.
Investor akan menerima laporan ketenagakerjaan ADP pada pukul 8:15 ET, yang memberikan perkiraan gaji swasta untuk bulan Februari. Namun laporan ADP memiliki catatan yang tidak konsisten dalam meramalkan laporan pekerjaan Departemen Tenaga Kerja. Laporan pekerjaan Februari jatuh tempo pada hari Jumat.
Survei JOLTS, yang akan dilakukan pada pukul 10 pagi ET, akan mengungkap lowongan pekerjaan sejak Januari.
Ingat bahwa aksi semalam di Dow futures dan di tempat lain tidak selalu diterjemahkan ke dalam perdagangan aktual di sesi pasar saham reguler berikutnya.
Reli pasar saham
Reli pasar saham dimulai sedikit lebih tinggi pada hari Selasa, tetapi turun tajam pada pukul 10 pagi setelah kesaksian dari Ketua Federal Reserve Powell Hawking.
Dow Jones Industrial Average turun 1,7% dalam perdagangan pasar saham pada hari Selasa. Indeks S&P 500 tergelincir 1,5%. Komposit Nasdaq menghasilkan 1,25%. Russell 2000 berkapitalisasi kecil mundur 1,2%.
Saham Apple turun 1,45%, menghapus keuntungan hari Senin. Pada hari Senin, saham AAPL mencapai 156,30, menghapus hampir beberapa poin pembelian. Microsoft turun 1,1%, mengimbangi kenaikan 0,6% hari Senin. Saham Apple dan Microsoft adalah komponen Dow Jones, S&P 500 dan Nasdaq.
Saham S&P 500 dan raksasa Nasdaq, GOOGL turun 1,4%, kembali ke garis 50 hari.
Imbal hasil Treasury 10-tahun sebenarnya turun 1 basis poin menjadi 3,97%. Tapi imbal hasil naik untuk Treasuries jangka pendek, yang lebih terkait erat dengan kebijakan bank sentral. Imbal hasil 2 tahun naik 12 basis poin menjadi 5,01%. Imbal hasil T-bill enam bulan naik 17 basis poin menjadi 5,29%.
Sementara itu, dolar AS naik karena kesaksian hawkish Powell dan imbal hasil Treasury yang umumnya lebih tinggi, mencapai level tertinggi sejak akhir November.
Harga minyak mentah AS turun 3,6% menjadi $77,58 per barel. Kekhawatiran kenaikan suku bunga Fed, dolar yang kuat dan impor China yang lemah membebani minyak mentah. Harga tembaga turun 2,8% karena alasan serupa.
ETF
Di antara ETF yang berkembang, inovator IBD 50 ETF (FFTYmenurun sebesar 0,6%. iShares Memperluas ETF Sektor Teknologi-Perangkat Lunak (IGV) menghasilkan hingga 1.%, sedangkan saham MSFT merupakan kontributor utama. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMHmundur 1,2%
Mencerminkan stok cerita yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (ARKK) 1,7% dan ETF ARK Genomics (ARKG) 1,1% saham Tesla adalah kepemilikan dominan di seluruh ETF Arc Invest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XMETurun 2,85%. ETF Jet Global AS (JET) naik 0,65%, saham DAL secara signifikan lebih tinggi. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) turun 1%. Energi Pilih SPDR ETF (XLE) turun 1,7% dan Financial Select SPDR ETF (45) tergelincir 2,6%. Dana SPDR Sektor Pilih Perawatan Kesehatan (XLV) menghasilkan 1,6%.
Lima Saham China Terbaik untuk Ditonton Sekarang
Saham Tesla jatuh dalam ujian
Saham Tesla turun 1% sebelum pembukaan.
Berenberg menurunkan saham Tesla menjadi no-buy, mengatakan harga saham telah kembali ke nilai wajar. Analis mengatakan pemotongan harga Tesla akan mencapai margin kotor dalam jangka pendek, tetapi masih melihat margin yang lebih tinggi dalam jangka panjang.
Administrasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional telah membuka inspeksi Tesla lainnya, kali ini melibatkan setir. Investigasi mencakup 120.000 kendaraan Model Y dari model tahun 2023. Pada dua kesempatan, Model Y dikirim ke pelanggan tanpa baut yang menahan kemudi ke kolom kemudi.
Saham Tesla turun 3,15% menjadi 187,71 pada hari Selasa, di bawah rata-rata pergerakan 21 hari dan penutupan terendah dalam sebulan. Perusahaan EV memiliki titik beli yang agresif di 217,75, tetapi investor harus menunggu pergerakan yang menentukan di atas garis 200 hari. Garis 200 hari berada di 220 dan lebih rendah. Jeda yang diperpanjang akan membawa garis 200 hari ke konsolidasi terbaru dan memungkinkan garis 50 hari bertahan.
Pada hari Selasa, data pendaftaran EV China menunjukkan penjualan Tesla naik untuk minggu kedua berturut-turut. Namun terlepas dari pemotongan harga yang besar, pengiriman Tesla ke China masih cenderung turun pada kuartal pertama, dibandingkan Q4.
Analisis reli pasar
Pasar saham menguat karena laporan buruk dari Ketua Fed Jerome Powell dan prospek kenaikan suku bunga yang lebih cepat dan suku bunga yang lebih tinggi.
S&P 500 jatuh di bawah rata-rata pergerakan 21 hari dan menembus garis 50 hari. Komposit Nasdaq jatuh ke garis 21 hari.
Dow Jones, yang mencapai resistance di garis 50 hari pada hari Senin, turun tajam pada hari Selasa.
Kerugian hari Selasa biasanya diikuti oleh sesi negatif pada hari Senin. Indeks kapitalisasi besar menghapus keuntungan hari itu, tetapi saham Apple, Google dan Microsoft, bernasib relatif baik. Tapi yang kalah kalah jumlah dengan pemenang hampir 2 banding 1.
Russell 2000 jatuh di bawah garis 21 hari pada hari Senin dan jatuh tepat di atas garis 50 hari pada hari Selasa. Indeks kapitalisasi kecil mengalami hasil terburuk sejak akhir Januari.
Sebagian besar saham unggulan jatuh bersama dengan pasar secara keseluruhan. Saham telah bangkit kembali sedikit dari optimisme Senin pagi.
Penambang seperti saham FCX tersandung pada hari Selasa di tengah kekhawatiran tentang dolar yang kuat dan ekonomi China. Namun secara umum saham-saham unggulan belum banyak mengalami kerusakan.
Saham DAL dan permainan maskapai lainnya tetap sehat, bersama dengan beberapa nama perjalanan. Saham CSIQ melayang di sekitar titik beli dengan beberapa nama surya mencoba untuk bersinar. Stok NEWR terintegrasi dengan baik. Saham Tesla bisa menggunakan jeda yang lebih lama, tetapi masih relatif baik.
Dengan imbal hasil Treasury 10 tahun sebesar 4%, suku bunga jangka pendek sebesar 5% dan dolar naik, dapat dimengerti bahwa reli pasar saham memiliki beberapa masalah.
Laporan pekerjaan hari Jumat dan laporan inflasi IHK minggu depan dapat mengunci ekspektasi untuk kenaikan suku bunga bank sentral setengah poin bulan ini. Seperti yang ditunjukkan aksi jual hari Selasa, reaksi pasarlah yang penting, bukan berita.
S&P 500 hampir tidak memegang garis 50 hari dan tidak jauh dari pengujian 200 hari sekali lagi. Nasdaq dan Russell 2000 dapat dengan mudah menembus di bawah level kunci. Pada sisi positifnya, pergerakan di atas tertinggi intraday hari Senin dapat mematahkan tren jangka pendek untuk S&P 500, Nasdaq dan Russell.
Atur waktu pasar dengan Strategi Pasar ETF IBD
Apa yang harus dilakukan sekarang
Tepat ketika reli pasar saham tampaknya mendapatkan kembali momentumnya, berita negatif menjatuhkannya. Apakah ini jeda jangka pendek dalam rentang perdagangan atau awal dari sesuatu yang lebih serius? Tidak butuh waktu lama untuk memicu kelemahan ekstrem atau kekuatan baru.
Jadi investor harus siap dan siap untuk bertindak.
Lebih baik tunda pembelian sampai Anda mendapatkan kejelasan lebih lanjut. Banyak saham pada hari Selasa tidak mengungkapkan sinyal beli baru. Sebaliknya, investor mungkin ingin mempertimbangkan untuk keluar atau memangkas posisi baru-baru ini jika tidak berfungsi.
Terus kerjakan daftar pantauan Anda. Pasar rangebound sulit dimainkan, tetapi banyak platform baru dan bullish bullish mulai terbentuk.
Baca gambaran besarnya setiap hari agar tetap selaras dengan arah pasar dan saham serta sektor terkemuka.
Ikuti Ed Carson di Twitter @IBD_ECarson Untuk pembaruan pasar saham dan lainnya.
Anda mungkin juga menyukai:
Mengapa Alat IBD Ini Memudahkan Pencarian untuk Saham Terbaik
Dapatkan kesuksesan besar Anda berikutnya dengan MarketSmith
Ingin menghindari keuntungan cepat dan kerugian besar? Cobalah SwingTrader
Saham pertumbuhan terbaik untuk dibeli dan ditonton
IBD Digital: Buka daftar saham, alat, dan analisis premium IBD hari ini
Rata-Rata 200 Hari: Jalur Dukungan Terakhir?
Kenaikan masa depan setelah data pekerjaan; Powell selanjutnya
